到了1933年秋，除了極少數打散的紅軍和獨立小隊還在堅持游擊戰之外，紅三軍主力部隊退出了洪湖根據地、襄棗宜根據地，轉移到了湖北、湖南、四川、貴州交接地區。

　　國民黨軍隊、別動隊、地主武裝相互配合，對洪湖根據地、棗襄宜根據地、洞庭湖特區等蘇區進行了多輪圍剿和掃蕩，曾經活躍在該地區的共產黨及游擊隊不得已全部轉入地下，從大革命失敗以來，共產黨領導的轟轟烈烈的土地革命和武裝斗爭完全陷入了低谷。

　　國民黨在蘇區大肆進行反共教育，該地區的革命根基開始慢慢動搖。

　　從蓮花垱出來的宋氏三兄弟，由于老大宋時軒的隱退，老二趙天云和老三謝廣志基于想法不同，做事方法不同，加上外人的不斷離間，二人之間的裂痕越來越大。

　　老三謝廣志在特務處的精心引導下，跟著童飛作買賣，加大對南平碼頭和地下勢力的控制，童飛則專門在南平擴建了一個大倉庫，將南平作為貨物中轉站。謝廣志不僅替童飛在南平打掩護，甚至還直接參與走私活動，加上郭梅在一旁的吹風，謝廣志的鴉片走私、人口買賣、軍火買賣的道路上越走越深。

　　謝廣志跟宋時軒和趙天云介紹童飛的生意時，只說童飛做的是豬鬃的大生意，不僅在上海有大主顧，甚至還出口到美國和歐洲。

　　童飛時不時給謝廣志一些分紅，雖然暫時還沒有回本，但謝廣志想著長此以往，自己不僅兩年就可以回本，而且每年將多出幾萬大洋的純收入，日子將越過越紅火，對郭梅更是言聽計從。

　　趙天云受宋時軒的推薦，擔任了南平縣的警備司令。他現在明面上控制著南平縣的地方武裝，個人實力大增。以前有宋時軒在上面壓著，趙天云沒有機會展示自己的才能。當宋時軒隱退，趙天云接手警備團之后，憑借之前攢下的人脈，趙天云恩威并施，很快將反對意見壓了下去，掌握了整個南平縣的警備團，而且在南平縣內也漸漸有了說話的權力，嘗到權力滋味的趙天云一心想往權力更高處爬。

　　對于謝廣志的生意，趙天云作為警備司令也是多加留心，動用自己的職務便利，很快就查到謝廣志其實在幫著童飛干著人口買賣和鴉片走私的勾當。對此，趙天云內心十分不屑，雖然之前宋時軒在的時候也偶爾干過，但那些都是陳江華的生意，宋時軒只是提供方便，沒有直接參與進去，趙天云認為這些生意太過傷天害理，但現在市面上這些生意才賺錢，所以他沒有阻止謝廣志。

　　雖然不阻止謝廣志，但趙天云對童飛的身份產生了興趣，一般的商人想要得到這些生意，沒有深厚的背景作掩護可不行。當他在想再深入調查時，就收到了警告。但是這個警告不是來自謝廣志，而是童飛直接拜訪了他，明里暗里提醒趙天云注意自己的身份，童飛和謝廣志背后的勢力不是趙天云惹得起的。

　　趙天云感到了出奇的憤怒和羞辱，他在幾次碰壁之后，明白童飛背后勢力就是復興社上層的力量。

　　在他和謝廣志競爭中，他已經落后一步，謝廣志已經攀上了復興社的高枝，趙天云也必須為自己新找一個靠山。他一有機會就往沙市跑，向張敬安表忠心，但是張敬安此時已經對權力無欲無求，除了金錢以外，張敬安不能幫趙天云更上一層樓。趙天云不甘心，他一直尋覓著一個一鳴驚人的機會。

　　很快，機會來了。