混世魔王，長的“頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈”，手持一把大刀。混世魔王原居坎源山水臟洞，趁孫悟空不在時抓走許多小猴子，險些霸占水簾洞，但后來被學藝歸來的孫悟空用法術身外身法擊敗，然后孫悟空奪過他的大刀照頂門將他砍為兩段。混世魔王則與孫悟空結拜為兄弟（疑似將混世魔王歸入了七大圣中）

　　自從孫悟空被菩提祖...