娜迦王帶領著阿南塔精心挑選的十六位“高級將領”，引兵五萬開往波托菲諾羅城。該城并不是一個軍事要塞，而是一個有多條道路相交匯的交通樞紐。一旦被占據或破壞，對于人類的后勤補給、兵員調動都會造成很大的影響。

　　可是既然是如此重要的城鎮為何竟派遣區區五萬人？更讓人想不通的是西瑞爾斯僅僅把飛馬借給了利奧波德，沒有給他任何一個援兵，于是獸潮期間最少的兵力對決開始了，人類守軍五萬VS娜迦進攻方五萬。

　　匆匆趕到的利奧波德在明知道沒有援兵的情況下放棄了依城據守，他可是領教過敵人投石車的厲害，于是他親率三萬八千人出城，在背靠城墻的情況下修建大量的防御工事和戰壕。就在他玩命的修建戰壕時，分為前、中、后三軍的娜迦大軍也依次趕到。

　　第二天雙方軍隊在波托菲諾羅城下展開了一場慘烈的大戰，戰斗初期，娜迦軍隊占有人數上的優勢，以五萬人面對三萬八千人，再加上身體彪悍，還擁有遠程攻擊的拋石車，人類軍隊處于劣勢，傷亡慘重，岌岌可危。

　　但在關鍵時刻利奧波德集合了殘余的士兵，占據了戰場北部能俯瞰全城的高地格拉先山以及略矮的波利斯嶺，進行頑強的抵抗。

　　呈魚鉤狀的波利斯嶺是個利于防守的陣地，它突出的那一面正對著敵軍，還能與波托菲諾羅城互為犄角之勢。人類據險抵抗，娜迦猛攻不克，直到這時娜迦的前線指揮官們才意識到自己犯了一個錯誤，其實娜迦大軍可以在攻擊前夜，兵不血刃的占領這個制高點的。但當時只注意到拼命玩戰壕的人類，忽略了這個有利地形，現在悔之晚矣！

　　經過一天的激戰后，利奧波德乘著夜色將傷病員送進城里，又替換出一些精兵強連夜在格拉先山和波利斯嶺上構建戰壕、防線。

　　另一方，娜迦王對自己的軍隊戰斗力似乎充滿了信心，經過統計她今天損失的兵員不到一萬人，而人類至少在兩萬以上，這使得她對能打敗人類深信不疑，認為只要再增加點進攻壓力，就能迫使已經不足兩萬人的人類野戰部隊崩潰。

　　翌日，娜迦王集中了主力部隊向格拉先山發動了全面進攻，試圖先奪取該山，然后用拋石車然后對波利斯嶺進行攻擊，她要將人類的野戰部隊分割成兩部分而各個擊破。

　　娜迦王親封的近衛團曾一度沖上格拉先山的斜坡，利奧波德和她打了一場機動靈活的防御戰，向娜迦右翼發起了反沖鋒，使得娜迦的后續部隊沒能及時的跟進，一小時后，娜迦王和她的近衛團被趕下了山坡。

　　這是一場艱苦的拉鋸戰，雙方都有重大傷亡，在這一天，雙方士兵都英勇作戰，人類士兵充分發揮了以上馭下的絕對優勢，多次打退敵人的進攻，守住了自己的陣地，粉碎了娜迦占據制高點的戰略意圖。