下邳被圍，關羽擔心劉備，監軍不允，關羽只能等。
忽然，曹軍撤退，下邳占時無憂，下邳城外幾殘兵，欲級進城。
關羽道：“你等是何緣故?”
“將軍，我等是張將軍手下，只因主公夜襲曹營中了曹操奸計，幾乎全軍覆沒，主公被圍莽蕩山。”一個士兵說道。
關羽聽到劉備和張飛危急，連忙道：“取我兵器來。”
監軍道：“將軍萬萬不可，我軍將將少，此去兇多吉少。”
關羽道：“即使如此，我也得去。”
關羽率軍急往莽蕩山，關羽只是遇見少許曹軍，發現莽蕩山戰役已必。
“不好了，將軍，我們被曹軍包圍了！”
關羽聽到探子的話，心想自己還是來遲了。
關羽下定決心，道：“隨我突出重圍。”
曹軍何其之多，關羽只有兩個將士，豈能盡如人意。
曹軍探子向曹操道：“報，關羽三次突圍，皆被我軍萬箭逼退，死傷不少，應該無力再突了！”
曹操道：“山上無水源，我想關羽也支撐不了多少，張遼不如你去勸勸關羽如何？”
張遼知道曹操要自己做什么，可是關羽那性格張遼就是因為了解，所以才知道不可能。
張遼道：“丞相，關羽為人忠義，武藝高強，我與他又是舊識，要我去勸降萬萬不可啊！”
曹操疑惑道：“為何?”
張遼道：“丞相，關羽是那種寧可戰死，也不投降的那種人，我就是渾身是嘴，那也說不動他啊！”
曹操笑了，曹操自然知道此事，程昱也笑了。
程昱道：“將軍，假如關羽真的要戰死，你就給他說他如果死了有三種罪過，不死有三種方便。”
張遼道：“哦，愿聞其詳。”
程昱把一切都給張遼說了，張遼這才上山去勸降關羽。
一士兵見張遼來了！
“將軍你看山下有人來了！”
關羽一看竟是張遼自己這個同鄉，道：“文遠兄，你是來爭斗呢，還是來相助的。”
張遼遠遠聽到關羽話道：“都不是。”
趕緊下了馬，張遼拿著酒壺道：“在下是來和云長敘敘舊的，只求一醉解千愁。”
關羽道：“好啊，我正渴著呢！”
將士們見此，心里也是饑渴難耐。
張遼覺得要說心里話，道：“云長，你一出城，下邳就被拿下。”
關羽急忙道：“你們……”
張遼見關羽著急，連忙道：“你不要著急，我軍進城未傷害無辜之人，特別是劉備夫人等住處。”
“而且丞相還下令，不準進入劉府，誰要敢擅自進入，立戰不饒。”
“唉！”關羽嘆息，沒有想到自己還是中計了，“失了下邳，還是我關某之罪。”
關羽看著張遼道：“文遠兄，請你看在我兩相交多年，和同鄉的份上，可否實言相告我兄長他們如何？”
張遼道：“劉備兵敗，只身逃進深山，至今下落不明。”
關羽沉默了，只恨自己無能啊！
張遼道：“云長兄，局勢對你很不妙啊，現在你的這些將士能是山下五萬鐵騎的對手嗎？”
關羽知道不能，人人如果都像自己這樣，那還有可能，可是天下又有幾個自己這樣的人。
關羽嘆道：“不能！”
張遼道：“那你準備怎么辦？”
關羽道：“我就是拼盡最后一口氣，也要戰死沙場。”
張遼道：“云長啊，此時此刻，你如果死了，那不是罪過嗎？”
關羽道：“我問心無愧，何來罪過?”
張遼道：“你如果死了，有三罪。”
關羽道：“愿聞其詳。”
張遼道：“聽我說啊，你死有三罪；生，還有三便。你現在是身陷重圍，走投無路，不如暫時歸降曹丞相，待將來打聽到劉備下落，再投奔他不遲。如此，便是生有三便：第一，可保二位嫂夫人平安；第二，不負當年桃園之誓；第三，可留下英雄之身，匡扶大漢。”
張遼沒有想到，曹操沒有想到，他們今日之承諾，竟然是關羽關羽脫身的借口。
關羽沉思許久，正聲道：“文遠兄三罪三便之說，有道理。”
關羽知道留得青山在，不怕沒柴燒。
關羽道：“但我也有三約，如果曹丞相同意，我立刻解甲，如果丞相不同意，關某寧肯負三罪而死！”
張遼自然明白關羽的話，關羽說話一言九鼎。
關羽道：“第一，我只降漢帝，不降曹操；第二，請曹丞相善待兩位嫂嫂；第三，關某一旦得知劉備下落，無論他在天涯海角，我都會立刻投他而去。以上三約，缺了任何一條，我萬萬不降！”
張遼道：“好，即是如此，我我就先回去了！”
張遼來到山下，把一切情況都給曹操說了，曹操聽到前兩個條件無條件答應，可是三個卻為難。
曹操道：“既然如此，我要他有何用？這個卻難以答應。”
張遼也很想救關羽，想了一下道：“丞相，劉備對關羽無非就是厚恩，丞相如果對關羽恩典更厚，時間久了，我想關羽一定被感化，再者說劉備生死還很難說。”
聽到張遼的話，曹操也明白，道：“嗯，此話有理。”
曹操笑著說：“世人只知道我曹某之威，不知道恩典更重，這三約準了！”
張遼高興道：“謝丞相。”
曹操道：“讓關羽下山回城。”
謀士程昱聽聞，覺得此事不妥，關羽如此桀驁不馴，很難為曹操所用。
程昱道：“丞相不可，關羽要降便降，不可放他回城啊！”
曹操聞程昱言，道：“為何?”
程昱道：“關羽如果乘機偷逃，那就是是龍入大海。”
程昱雖是謀士，但是他還是無法洞悉曹操這位梟雄所慮，不然曹操怎么可能答應如此無禮要求。
“這便是我給他的第三道恩典，我相信關羽絕不會被言逃生的。”曹操聽到程昱的話，笑了，曹操心里早有打算，看了張遼一眼道：“你說是吧，文遠。”
張遼笑著說：“丞相大義。”
關羽自此投降曹操，曹操也整軍回師許昌，官渡之戰也將拉開序幕。